第二十一回　曹操煮酒論英雄　關公賺城斬車冑

第二十二回　袁曹各起馬步三軍　關張共擒王劉二將

第二十三回　禰正平裸衣罵賊　吉太醫下毒遭刑

第二十四回　國賊行兇殺貴妃　皇叔敗走投袁紹

第二十五回　屯土山關公約三事　救白馬曹操解重圍

第二十六回　袁本初敗兵折將　關雲長掛印封金

第二十七回　美髯公千里走單騎　漢壽侯五關斬六將

第二十八回　斬蔡陽兄弟釋疑　會古城主臣聚義

第二十九回　小霸王怒斬于吉　碧眼兒坐領江東

第三十回　戰官渡本初敗績　劫烏巢孟德燒糧

第三十一回　曹操倉亭破本初　玄德荊州依劉表

第三十二回　奪冀州袁尚爭鋒　決漳河許攸獻計

第三十三回　曹丕乘亂納甄氏　郭嘉遺計定遼東

第三十四回　蔡夫人隔屏聽密語　劉皇叔躍馬過檀溪

第三十五回　玄德南漳逢隱淪　單福新野遇英主

第三十六回　玄德用計襲樊城　元直走馬薦諸葛

第三十七回　司馬徽再薦名士　劉玄德三顧草廬

第三十八回　定三分隆中決策　戰長江孫氏報仇

第三十九回　荊州城公子三求計　博望坡軍師初用兵

第四十回　蔡夫人議獻荊州　諸葛亮火燒新野

本系列共計20張漫畫作品